Импорт медицинских изделий в России

Состояние рынка медицинских изделий в РФ

В общей сложности объем рынка продукции медицинского назначения на сегодняшний день оценивается Госкомстатом в сумму более 600 миллиардов рублей. 

При этом, несмотря на все сложности, стоимостной объем этого рынка демонстрирует уверенный, хотя и несколько замедлившийся в последние три года рост. С началом пандемии коронавирусной инфекции структура рынка несколько изменилась в связи с резким ростом спроса на оборудование и приборы для диагностики, лечения и реабилитации после перенесенного заболевания. В результате лидирующие позиции по товарным категориям заняли диагностическое и реабилитационное оборудование; эти же категории продемонстрировали наиболее существенный рост в структуре рынка. Также значимую позицию сохранили хирургические инструменты, которые традиционно играют важную роль в отечественной медицине.

Характеристики импорта медицинских изделий в Россию

Импортируемые медицинские изделия по-прежнему занимают важные позиции на отечественном рынке: в последние годы их доля уверенно сохраняется на уровне 80% от общего объема обращающейся продукции. Лидирующие позиции по объему поставок зарубежного оборудования продолжают удерживать три государства – Китай, на долю которого приходится порядка 27% от общего объема ввозимых медизделий, США, поставляющие порядка 15% медицинской техники, и Германия, обеспечивающая примерно 12% поставок.

Также нельзя не отметить значимые позиции других развитых азиатских стран, в частности, Южной Кореи и Японии, которые в совокупности обеспечивают порядка 20% поставок высокотехнологичного медицинского оборудования в Россию.

В соответствии с политикой Евросоюза и других стран, задействованных в организации импортных поставок в Россию, санкции не касаются ввоза медицинского оборудования и лекарственных средств, поскольку эти товары относятся к категории жизненно важных, и прекращение их поставок невозможно по гуманитарным соображениям. С учетом этого принципа объем ввоза медикаментов и медицинского оборудования в Россию из ЕС по итогам завершившегося 2022 года составил 9,9 млрд евро: это рекордная величина за все предыдущие годы. При этом объем импорта медицинских изделий вырос на 11%.

Динамика импорта медицинского оборудования

Каналы и объемы импорта медицинской аппаратуры и инструментов за рассматриваемые три года пережили серьезные воздействия. С началом пандемии коронавирусной инфекции весь мировой рынок медицинских изделий почувствовал на себе последствия крушения сформировавшихся логистических цепочек, которые привели к локальному дефициту отдельных позиций или даже целых товарных категорий. К счастью, по истечении некоторого времени ранее созданные цепочки были восстановлены или заменены новыми коридорами для организации импортно-экспортных операций.

А вот воздействие санкций, которые были введены в отношении России в 2022 году и далее, оказало влияние уже исключительно на отечественный рынок. Формально лекарственные препараты и медицинское оборудование были исключены из списка товаров, в отношении которых были введены санкционные меры, ввиду их исключительной важности для жизни и здоровья людей. Однако в действительности санкции, как и в период пандемии, нарушили сложившиеся цепочки поставок, что не замедлило сказаться на состоянии российского рынка – который, напомним, все еще серьезно зависит от импортной медицинской продукции.

В марте 2022 года Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) отчиталась о том, что не получала отказов от ввоза медицинской продукции в Россию от ранее действовавших поставщиков. Однако несмотря на этот факт, в связи с разрушением созданных логистических цепочек отечественный рынок все-таки столкнулся со снижением объема медицинского импорта. 

Эта проблема была преодолена достаточно быстро: импортеры, ориентированные на российский рынок, пересмотрели свои логистические маршруты, перенаправив потоки продукции через другие транспортные узлы, не подпадающие под действие санкций, - например, через Турцию и Латвию. В результате уже через месяц после введения первых санкций ввоз продукции медицинского назначения достиг половины досанкционного объема, а затем практически вернулся к прежним величинам.

Тем не менее, российские власти сочли необходимым принять меры, направленные на предупреждение резкого дефицита в случае пересмотра поставщиками ранее принятых решений о продолжении импортных поставок в Россию. В соответствии с поправками, внесенными в текст федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан», импортеры, планирующие уйти с рынка, обязаны уведомить Росздравнадзор не менее чем за шесть месяцев до прекращения поставок.

Импортозамещение

Общее направление на импортозамещение в производстве медицинского оборудования было обозначено еще в 2015 году, однако под действием ранее указанных факторов эта работа была ускорена. Сейчас одним из основных инструментов, используемых органами власти, является предоставление государственной финансовой поддержки производствам, выпускающим различные товары медицинского назначения. Для обеспечения этих производств сырьем в стране имеются достаточные возможности: по оценкам экспертов, в России имеется достаточно материалов для бесперебойной работы пяти крупнейших производственных сегментов, которые в совокупности покрывают более 95% рынка медизделий.

В первую очередь это касается производства защитных, перевязочных и других необходимых материалов: по оценкам Минпромторга, около 80% наименований такой продукции, имеющей действующие регистрационные удостоверения, уже сегодня производятся в России. При этом если говорить о рынке медизделий в целом, то здесь также наметилась выраженная тенденция в сторону успешного импортозамещения: так, в 2022 году доля импортных медицинских изделий в РФ впервые составила 79% - то есть упала ниже критического 80%-ного уровня. Однако важно понимать, за счет каких сегментов достигаются такие результаты. В общей сложности в России сейчас применяются порядка 4,5 тысяч видов медицинских изделий, причем 1,5 тысячи из них в стране не производятся. 

Как считают в департаменте регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава, организовать отечественное производство можно примерно для половины из них: таким образом, порядка 800 наименований по-прежнему должны поставляться в страны из-за рубежа – причем это касается в первую очередь высокотехнологичной продукции. В результате, по оценкам Минпромторга, в рамках оптимистичного сценария через два года доля импорта на рынке медицинского оборудования может снизиться до 50%, а к 2030 году – до 20%. При этом очевидно, что на эту долю будут приходиться самые последние разработки в медицине, которые в России пока невозможно воспроизвести.